EFEKTA Real Estate Fund připsal investorům již přes dvě miliardy korun
Nemovitostní podílové fondy se během poslední dekády staly jedním z nejdynamičtěji rostoucích segmentů českého investičního trhu.
Jedním z mála fondů, které stály u zrodu trhu nemovitostních podílových fondů, takřka od jeho počátku, je také EFEKTA Real Estate Fund, jenž od svého založení před deseti lety oslovil přes 22 tisíc klientů a připsal investorům výnosy přesahující dvě miliardy korun.
Podle dat Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) vzrostl podíl nemovitostních fondů na trhu podílových fondů z přibližně 1,6 procenta v roce 2015 na téměř 9,7 procenta v roce 2025. Objem majetku spravovaného v tomto segmentu zároveň překročil v roce 2025 hranici 160 miliard korun. Během poslední dekády se objem majetku v nemovitostních fondech zvětšil více než dvacetkrát.
Deset let od svého založení investiční skupinou DRFG letos uzavírá také EFEKTA Real Estate Fund (EREF). Za dobu jeho existence fondem, který do roku 2025 nesl název Czech Real Estate Fund (CREIF), prošlo více než 22 tisíc investorů. Dlouhodobou výkonnost fondu udržuje vysoká diverzifikace nájemců, nájemního výnosu i lokalit napříč Českou republikou, Polskem, Maďarskem a Chorvatskem. Stabilitu výnosů potom zajišťuje více než 300 nájemců primárně v regionálních nákupních parcích.
„Deset let je dostatečně dlouhá doba na to, aby se potvrdilo, že strategie založená na komerčních výnosových nemovitostech je dlouhodobě funkční. Výsledky jsou kombinací promyšlené geografické a sektorové diverzifikace, která umožňuje rozkládat riziko mezi různé tržní segmenty a ekonomické fáze, aktivní práce s portfoliem a jeho průběžné obměny. Nedílnou součástí tohoto přístupu je také důsledné řízení rizik,“ říká Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG.
Investiční strategie fondu je postavena na akvizici a aktivní správě komerčních výnosových nemovitostí v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Nedílnou součástí strategie je také důsledné řízení rizik, které umožňuje dlouhodobě stabilizovat výkonnost i v obdobích zvýšené volatility trhu. Díky tomu se fond dlouhodobě vyznačuje stabilní výkonností s minimální volatilitou ve srovnání s konkurencí.
Tento přístup se přímo promítá do reálných čísel. Držitelům podílových listů byly od roku 2016 připsány výnosy v souhrnné výši přesahující 2 miliardy korun. Portfolio fondu v posledních letech rozšířily také významné tuzemské i zahraniční akvizice – posledními byly na konci loňského roku administrativní budova Polygon v Praze nebo nákupní centrum v chorvatské Rijece.
„Skutečnost, že investorům byly připsán takový objem výnosů, potvrzuje, že investiční přístup je dlouhodobě funkční. Skutečným potvrzením správnosti strategie jsou především úspěšně realizované prodeje nemovitostí a nezávislé externí valuace portfolia, které odrážejí jeho tržní hodnotu. Zkušenost z uplynulé dekády nám zároveň poskytuje silný základ pro další rozvoj fondu a schopnost reagovat na proměnlivé ekonomické prostředí i nové investiční příležitosti v regionu,“ dodává Martin Slaný.
Do další dekády vstupuje EFEKTA Real Estate Fund s cílem dále posilovat svou pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy, systematicky zvyšovat kvalitu portfolia a pokračovat v důrazu na energetickou efektivitu a udržitelnost spravovaných budov. Prioritou zůstává obezřetný výběr investic a dlouhodobá tvorba hodnoty pro investory.
EFEKTA Real Estate Fund v číslech:
- 10 let na trhu
- 70 historicky vlastněných nemovitostí
- Nemovitosti aktuálně ve 4 státech střední a jihovýchodní Evropy
- Více než 16 tisíc klientů
- Více než 2 miliardy korun připsaných výnosů
- Hodnota aktiv pod správou (AUM) 8,43 mld. korun
- Více než 300 nájemců
